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【分析】中国药品市场至13年规模翻倍至全球第三大(上)

文章来源:发布日期:2010-04-03浏览次数:67489
编者按:随着我国经济的飞速发展在给们带来幸福生活的同时,中国人的身体状况开始下降,那些“富贵病”(包括糖尿病、乳腺癌和心血管疾病等)的发病率猛增。这无形中就加大了药物的需求,加上日益提高的收入水平,正使得中国的药品市场以每年超过20%的速度增长。

  前国际知名医药行业信息咨询公司艾美仕IMS发布了新报告《Phaemergeing shake-up:New Imperatives in A Redefined World》,文中指出2011年中国药品市场销售额将超过法国和德国,成为继美国和日本之后的全球第三大药品市场,新兴市场将颠覆旧有的药品市场格局,其中靓丽的风景就在中国大陆,文中观点和逻辑值得一看,我们特翻译如下:

  药物新兴市场的突进

  IMS着眼于药物市场由成熟、发达经济体向中国、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、土耳其和韩国七个新兴市场转移进程的系列资料“药物新兴市场的革新”已经发表了三期。在此期间由于所处发展阶段的不同以及全球经济衰退使得各个国家的发展速度不尽相同。随着大量新情况的出现,需要更多可以指导实践、指明方向的智慧。面对这种空前的变革以及药物市场重塑的机会,IMS提供清晰的观点以指导投资、明确长期成功的关键。

  昨天的展望

  2006年11月,IMS提出全球药物市场正经历地震式的转变;市场活力由美国、日本、法国、德国、意大利、英国、西班牙以及加拿大这些发达地区向新兴市场转变。中国、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、土耳其和韩国以异常出众的表现和增长前景而鹤立鸡群,这些地区的增速是全球均值的两倍。重要的是,预计到2012年这些地区将占全球药品市场的12%并贡献2006-2011年间新增市场中的20%,这些为全球的药品生意指明了发展的方向。

  2006年预计这些市场到2011年前的年增速都将超过7.5%。中国市场是潜力大的地区,2011年将成为全球第六大药物市场,2006-2011年间复合增速为14%。

  今天的现实

  在药物新兴市场的概念提出后的三年时间里各地区不断的发展变化重塑了商业药物市场的版图:药物专利到期的速度非常快,整个行业都在寻找新的收入来源以填补专利到期导致的空缺;通用名药物获得更大的市场空间;生物技术行业慢慢陷入资金困局;每个地方的政府都在对药品市场施加更严格的干预措施。同时,发达国家药物市场发展继续放缓,使各个地区间发展速度之间的差异越来越大。

  全球经济危机使竞争已经异常激烈的环境变的更为复杂。在许多新兴市场,患者自付比例非常高,医疗政策面临前所未有的压力。高度依赖于石油和自然资源的国家承受了大的打击。例如俄罗斯GDP的40%来源于石油和天然气产品,由于深受危机影响,因此计划重新制订药价、对药品销售施加更为严格的监管并且重新制订供应链网络。

  土耳其也深受影响。药价下降、监管严格、医保报销水平降低,这些都会使制药公司盈利面临挑战,预计到2013年间的的增速将降低至5%。墨西哥市场虽然因为持续的人口老龄化、扩大的医疗保险覆盖率以及重大疾病发病率的上升而维持发展机遇,但是也受到了经济的影响。包括政府对价格的施压、通用名药物应用的增加以及因为专利到期而导致品牌药物的忠诚度降低等。

  同时,其他市场在不断加速。例如中国的经济和医疗市场都在加速增长。2009年市场增速达27%,增速比2006年的预测高了13%。韩国也在发展壮大,已经达到发达国家的水平。总体来说,2009年7个新兴市场贡献了全球增长的29%,而之前的预期是20%。

  世界其他地区的积极发展也在重塑药物世界的版图。从拉丁美洲、亚洲到欧洲和北非地区,一些新的经济体在快速的崛起。从波兰到巴基斯坦、委内瑞拉到越南,有另外的13个国家的发展潜力已经值得引起注意。

  总的来说,随着GDP的增长、医疗服务可获得性的提高、对知识产权的保护增强,新兴药物市场的发展潜力是毋庸置疑的。然而过程充满了艰辛。当地公司根深叶茂、本土产品地位稳固、越来越多的国家加大使用通用名药物。患者总是要支付绝大部分的医疗支出,这使低收入国家人群的就医意愿和支付能力堪忧。预期更为严厉的成本和价格管制政策会被实施。

  为了应对这些改变和挑战,对逻辑清晰、有指导作用的知识的需求显得从未有过的巨大。

  重新定义的新兴市场

  在重新分类的全球主要药物市场,IMS做了细致入微的分析,清楚地阐明了各市场当前的状况和将来的增长前景。

  我们的研究首先将全球经济划分为发达经济和新兴市场两部分,分界线是人均GDP2.5万美元。新兴市场依据GDP和IMS的预测等宏观经济数据和市场数据作了进一步划分,严格依据影响药物市场的关键事件进行了评估。新的定义将新兴药物市场按至2013年间对总体药物市场的小预期贡献度排名(图1)。

  :中国 – 以自己的方式发展

  以2008年7.9万亿美元的的GDP和预计到2013年间达400亿美元的药物市场增长规模,中国牢牢占据新兴市场的位。中国是当前接近日本的的世界第三大经济体,预计2027年将超越美国成为全球。中国已经成为几个行业全球大的市场,包括汽车、手机和电视。

  基于庞大的13亿人口、政府的巨大投入和对治疗慢性病药物不断增长的需求,2008年中国的药物市场增速达到令人吃惊的26%。医疗改革的核心是政府新增的1250亿美元的投入,目标是改善基层医疗基础设施以及在2011年形成全民覆盖的医疗保险---预计这些举动到2013年可使市场翻倍。然而,运营环境仍旧复杂而充满挑战,来自当地企业的竞争加剧、政府对药价进行干预以及医改的前景不明。

  第二:巴西、俄罗斯、印度发烫的脚后跟

  巴西、俄罗斯和印度2008年的GDP位于2-4万亿美元间,预计至2013年将为药物市场增加50-150亿美元。在这些市场平衡各方利益和风险对于成功进驻或实现扩张至关重要。

  过去几年巴西药物市场一直保持两位数的增速,2008年达到20%。市场收益于高达85%的城镇化居民,他们可以获得更高质量的医疗服务;医疗保险覆盖率也高达90%,还有各种私人的健康保险。然而,自费的医疗费用仍然很高、人民收入水平也不高,限制了能够支付新型治疗方式的患者人数。当地市场环境也发生了许多改变,包括通用名药的激烈竞争、政府对国有制药公司的不断投入,以及更加强调对成本的控制等都使得当地公司收益。

  俄罗斯市场近年也经历了两位数的增长,并由于私人保险和保险支付方面的积极进展而显示清晰的发展潜力。医疗教育也在改善,尽管预防、诊断和初级阶段的治疗知识还很欠缺,临床标准和管理指南的缺乏也阻止了对慢性病的成功管理。价格高、政府对定价影响力大以及当地公司强大的游说能力都是这一市场的特点。

  在印度,知识产权保护制度的建立、壮大的中产阶级人群、农村市场的显现和医疗基础设施的改善都形成利好。担忧来自于本土公司的竞争和对知识产权保护制度的实施。由于缺乏严格的审批监管,当地的仿制竞争是一大特点。

  第三:快速跟进者

  紧随和第二线之后的是13个国家,包括埃及、巴基斯坦、波兰、乌克兰、越南。2008年GDP2万亿美元之下,预计至2013年每个国家贡献10-50亿美元的药物市场,这些迄今为止还不为所知的市场提供了大量的增长机遇。

  例如罗马尼亚相对其中东欧伙伴保持了持续的高速增长,2008年增速近23%。尽管削减了卫生预算并面临新的价格调控的挑战,未来几年仍有一系列改变会对制药业产生积极影响。包括提高公立医院的质量、增加医疗保险的贡献、医疗分散化、扩大保险支付比例以及对慢性病的筛查诊治。

  虽然高度分散而且药物注册和知识产权保护都存在隐患,越南仍是一个具有吸引力的市场。 老年人的增加、私人保险市场的扩大和不断增加的公共基金投入将促进行业发展。

  埃及在医疗投入和知识产权保护方面行动迟缓,但人口的增加、医疗服务的普及以及零售市场的快速发展和相对较快的药物审批程序是其优点。阿根廷在卫生领域的高投入、有吸引力的医疗服务提供方式和人口老龄化都对药物市场的增长有利,但是对知识产权保护、公共服务的低效和广大的未保险人群是负面因素。

  聚集增长动力

  这17个新兴国家在不断获得美国和欧洲五国的市场份额。随着促进市场增长的动力增加,这些传统的外围经济体将加速扭转世界医药市场的局面。