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西方关注中印巴医疗器械产业发展

文章来源:中国医药报发布日期:2012-12-22浏览次数:31415

  生意社12月19日讯 中国、印度、巴西均为人口大国,也都是金砖国家(BRICS)。近年来,中、印、巴三国国民经济发展势头强劲,三国医疗器械市场表现也优于其他两个金砖国家——俄罗斯和南非,三国医疗器械市场的走势对全球医疗器械市场产生越来越重要的影响。
  不久前,欧洲著名国际咨询公司DATAMONITOR发表的一份调研报告指出,近年来,中、印、巴三国医疗器械产业均保持较快的发展速度,虽然这三个国家的人口总数占世界人口总数的40%以上,但其医疗器械市场总值目前仅占全球医疗器械市场总值的21%,故三国医疗器械市场发展潜力巨大。
  中国:政策利好产能增强
  DATAMONITOR公司的调研报告指出,过去5年来,中国医疗器械产业复合年增长率(CARG)高达13.6%。2011年,中国医疗器械工业总产值超过1140亿元人民币(折合186亿美元),市场总值为98亿~99亿美元,医疗器械出口贸易额约占医疗器械工业总产值一半以上,这表明中国医疗器械产业基本上属于出口导向型产业。
  报告特别谈到,在过去几年里,中国政府对医疗卫生事业的经费投入明显增加,尤其是过去5年,中国医疗卫生费用累计投入达1240亿美元,大大高于10年前的医疗卫生事业经费投入。中国新医改鼓励乡镇卫生院、诊所添置更多的医疗设备和器械类产品,并投入大量经费用于基层医疗卫生机构医疗设备的更新换代。这对于医疗器械产业来说,无疑是一个有力的促进因素。
  国外分析人士在报告中还指出,中国医疗器械产业的特点是普及型产品产能过大,高端医疗设备和精密医疗器械的研发仍落后于发达国家。目前,中国医疗器械产业已具备多种医疗器械的生产能力,例如中国生产的X线机、黑白B超仪、普通CT机等成像诊断设备以及一次性医疗器械,在亚洲市场和国际市场上均占有很大份额,但高端成像诊断设备市场仍为外资公司垄断。
  调研发现,西方国家的医疗器械厂商普遍认为,中国医疗器械注册手续过于繁琐,产品质量标准与发达国家存在一定差距。这些因素对中国医疗器械产品出口到欧洲、美国等西方国家和地区造成了一定影响。但是,中国人力成本较低仍是一个明显优势。
  印度:市场增速高工业水平低
  据统计,印度2011年医疗器械工业总产值为4698亿卢比(折合39.4亿美元),显著低于中国。同期,印度医疗器械市场总值为32亿美元,也低于中国。报告认为,尽管从总体上看,印度仍属于典型的发展中国家,但印度医疗器械产业在过去5年里取得了复合年增长率15.6%的惊人业绩,该国医疗器械市场年均增速高达17%——这在亚洲乃至全世界均属于高增速。
  印度医疗器械工业起步较早。早在英殖民时期,印度就建立了一定规模的医疗器械工业,如普外科手术器械加工工厂等。但是,印度医疗器械工业真正取得长足发展是近60年的事情。目前,印度医疗器械工业发展水平大大落后于中国。在精密医疗器械制造领域,中国与印度更是拉大了差距,在B超仪、X线机、CT机和植入性医疗器械产品生产领域,印度也无法与中国相比。
  西方分析人士认为,印度医疗器械产业的总体特点是“小而散”。印度绝大多数医疗器械企业是雇员十几人至几十人的小企业,而拥有数百名员工的大型医疗器械生产企业很少。这种小作坊式的生产模式决定了印度医疗器械产业落后于中国的现实。
  印度医疗器械产业仍属于封闭型产业,除少数产品从海外进口外,印度医疗器械产业基本上可以做到自给自足。印度医疗器械进口产品主要有眼科手术器械、整形外科器械、心血管器械、电子成像诊断设备和体内诊断器械等,其医疗器械年进口额在2.15亿~2.3亿美元之间。近几年,印度从中国进口上述产品的数量逐年增加。
  西方分析人士表示,除了产业结构外,阻碍印度医疗器械产业发展的主要因素还有,印度对外资企业的注册手续非常繁琐,且政府办事机构作风拖拉、腐败盛行,导致外商报批产品耗时很长,有时报批一个产品需要几年时间,这使企业十分头痛。因此,在印度开设独资公司的外资医疗器械企业较少。
  另外,印度80%的居民生活在农村且贫困度较高,一些地区每人每天的生活费低于1美元。据国外媒体报道,2011年,印度人均医疗器械费用支出为2.97美元,而中国约为7.9美元,是印度的两倍多,很多东南亚国家的人均医疗器械费用支出也远高于印度。
  巴西:工业底子薄政府投入高
  巴西人口总数已突破1.9亿,是南美洲第一人口大国。近10年来,巴西国民经济发展速度较快。然而,其医疗器械产业基础薄弱,对医疗器械产品的进口依赖度很高。虽然巴西人口仅为印度的1/6,但巴西医疗器械进口量和进口额都超过印度,2011年,巴西医疗器械进口额约30亿美元,这表明巴西政府对国民医疗卫生费用的投入要优于印度。
  近年来,巴西医疗器械工业总产值复合年增长率仅为6.1%,远低于中国和印度。2011年,巴西医疗器械工业总产值仅为28.7亿里亚尔(折合14亿美元),其国内医疗器械市场销售总额却高达45亿美元,这意味着进口医疗器械产品占其国内医疗器械市场2/3的份额。巴西也有部分医疗器械产品出口到南美洲国家,2011年其医疗器械出口额超过5亿美元。
  巴西实行全民免费医疗政策,即使乡村医院也拥有很不错的医疗设备和医疗器械。据西方媒体报道,2011年,巴西人均医疗器械费用支出约为21美元,是中国的两倍多,在世界各国中排名中位。
  巴西政府推行欧、美医疗器械产品注册与认证体系,即凡是符合美国食品药品管理局(FDA)药物管理档案(DMF)标准或欧洲药典适用性(COS)认证标准的进口产品,都能够顺利地在巴西上市;否则,企业将医疗器械产品出口到巴西就需要办理非常繁琐的手续。
  西方经济学家在报告中分析认为,与亚洲两大老牌医疗器械生产国——日本、中国相比,巴西医疗器械产业仍处于初级阶段。从总体上看,巴西医疗器械产业属于快速发展中的新兴产业,巴西医疗器械市场将成为医疗器械生产大国竞相角逐的市场。