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知己知“把因” 百创不怠 心有所想,业有所成 A

文章来源:3618医疗器械网发布日期:2017-06-22浏览次数:149


——新事业新钱途新视界

医疗器械行业发展报告
一、市场规模与前景
1、近2%复合增长率支撑全球医疗器械规模稳步发展。 根据EvaluateMedTech统计,2015年全球医疗器械销售规模为3903亿美元,2011-2015年全球医疗器械销售规模稳步增长,复合增长率(CAGR)为1.90%。
2、15年增长超17倍,中国医疗器械行业快速发展。 剔除物价因素影响,中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2015年的3080亿元,15年间增长了约17.21倍。 据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计,2016全年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元,比2015年度的3080亿元增长了620亿元,增长率约为20.13%。


3、通用、西门子等企业基本占据国内市场 据2017年中国医疗设备行业数据发布大会得知,国内21个品类医疗设备市场中,如CT类、磁共振MRI类、血管造影机DSA类、普放类、超声影像类、核医学类、放疗类等,基本已经被通用电气、西门子、飞利浦等国外医疗器械企业所覆盖;国内仅有东软医疗、新华医疗等为数不多的本土企业在个别品类设备中,能略占一席之地。



4、出口总额下降,依靠国际贸易的本土中低端器械企业压力倍增。 2016年我国医疗器械贸易总额达389.1亿美元,进口额为184亿美元,同比增长6.28%;出口额为205亿,同比下降3.14%。 国内市场对进口医疗器械需求的提升,促进了美国、德国、日本等发达国家企业进军国内市场,占进口总额60%以上。同时,由于2016年美国经济复苏不确定性加强、通货膨胀等原因,国外市场整体需求不足,致使国内企业在主要出口市场美国、日本、中国香港等区域,没有取得良好的增长。
5、突破瓶颈,放眼全球千亿美元市场。 根据EvaluateMedTech统计预测,2020年全球医疗器械市场将达到5,140亿美元,2013-2020年间的复合年均增长率约为5%。 未来5年至10年,中国医疗器械产业与世界医疗器械市场的关联度将越加紧密,这对中国医疗器械制造工艺、新材料应用、研发水平、营销网络势必产生巨大影响,促使中国医疗器械产品从中低端向高附加值的高端产品转化,抢占更多话语权。重点突破方向如影像、免疫、疫苗、生化、血透、监护、高端耗材与植入及家庭康复用品等。 二、市场需求 1、基层医院放量,渴望高质量医疗设备资源下放。 1)据《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》报告显示,截止2016年10月底,全国医疗卫生机构达99万个,与2015年同期相比,增加898个。


2)除卫生服务中心同比下降0.1%,其他医疗机构就诊接待人次均有提升。 2016年1-10月期间,全国医疗卫生机构总诊疗人次达到64.2人次。基层医疗卫生机构接待35.6人次,同比降低1.1%,此外公立医院、民营医院、乡镇卫生院、村卫生室同比均不同比例的提升。

2、医疗器械企业连续缓步增长,迎来下降。 1)2007-2014年连续缓步增长的医疗器械企业数量,让投身医疗行业的社会资本看到潜在的发展前景。但不可忽视的事实是,2015年底,国内医疗器械企业生产厂家与经营企业数量都相应下滑。截至2015年11月底,全国实有医疗器械生产企业14151家,经营企业186269家。其中,其中生产企业:Ⅰ类5080家,Ⅱ类9517家,Ⅲ类2614家。
2)2016年规模以上百家企业出现亏损。截至2016年我国医疗器械制造行业规模以上企业数量达1226家,当中140家企业出现亏损,亏损企业平均亏损金额为1714万元。


2011-2016年我国医疗器械制造行业企业简况 资料来源:智研咨询 3)掌握话语权:从生产大国向强国发展。我国医疗器械市场规模居世界第二,缺不是医疗强国。据报告大厅《2016-2021年医疗器械行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告》指出,我国医疗器械行业整体研发投入不足,是中小型医疗器械生产国、一次性辅料产品大生产国,中低端产品产量居世界,缺只占据微不足道的市场份额。我国大型医疗设备基本依靠进口,70%高端市场由通用、飞利浦、西门子等外资企业占领。
在优胜劣汰的市场竞争中,中国本土企业只有加大研发力度,突破技术瓶颈,才有资本与外资企业抢夺话语权。
3、经济、老龄化、体制改革等刺激医疗器械行业快速增长。
中国国民经济持续增长及生活水平提高,政府、社会和居民个人在医疗健康方面的费用支出都大幅增加,全国医疗卫生投资也大幅增加。
1)据国家统计局2014年国民经济和社会发展统计公报显示,2014年年末我国60周岁及以上人口数为21242万人,占总人口比重为15.5%;65周岁及以上人口数为13755万人,占比10.1%,突破10%。我国已步入老龄化社会,且趋势仍在加剧,预计2025年我国60岁以上的人口将超过3亿。