人工关节集采增强行业集中度，我国高端骨科医疗器械发展向好

人工关节是一种可以恢复人体关节运动功能的人造器官。人工关节从开始设计到临床应用已经经历了近一个世纪的历史，人工关节的先导为人工髋关节，随着临床上的技术应用不断娴熟，推动了腕关节、肩关节、膝关节等人工关节的设计、应用及改进。

人工关节置换是治疗因外伤、运动损伤、退变老化等原因导致的股骨头坏死、关节损伤、骨性关节炎等疾病的有效手段之一，能够极大恢复患者关节活动机能，明显提高生活质量。在我国，膝关节和髋关节占据了整个关节市场95%份额。

市场需求旺盛、老龄化加剧

根据国家统计局发布的数据，2015—2020年，我国60岁及以上人口数量已从2.31亿增加至2.67亿，占总人口的比重已从16.70%增长至18.90%，预计2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%。在可预见的未来，老龄化问题加剧，将在一定程度促使我国关节植入类医疗器械市场规模进一步扩大。

居民医疗消费意愿增大

近年来，我国国内经济整体向好，在疫情的影响下，我国仍然是全球国民经济保持健康增长的主要经济体之一，人均可支配收入从2018年的2.82万增长到2022年的3.69万，人均医疗保健支出也在不断增长。

关节炎患者数量增多

数据显示，全球约有3.55亿人患关节炎，我国约有1.22亿关节炎患者，其中，骨关节炎在骨关节疾病中占比70%以上，关节植入类医疗器械需求旺盛。

产品注册不断增长

市场规模稳步提升

数智博MDB数据库数据显示，2018—2022年，我国关节假体类产品（包含关节假体与专用手术器械等）注册数连续增长，2018年产品注册数为48个，2022年已达148个，年复合增长率32.51%

从医疗器械细分领域来看，骨科市场规模位列第4，占比达到9%，仅次于体外诊断（13%）、心血管（12%）、医学影像（10%）。根据标点信息发布的数据，2019年我国关节植入类器械市场规模为86亿元，年均复合增长率为20.65%，预计到2024年，我国人工关节植入类医疗器械市场规模将达到187亿元。

国产市占率低

国产替代空间大

全球骨科医疗器械市场一直以来被国外几家大厂占据，强生、捷迈邦美、史赛克、美敦力、Arthrex和施乐辉等几家企业占据了全球80%的骨科医疗器械市场。2018 年我国骨关节73.27%为进口厂家，国产骨科产品仅仅占26.73%。髋关节进口厂家占比69.29%，膝关节进口厂家占比83.56%。

骨科植入类医疗器械技术要求高，相较于国外成熟的上下游链条，我国企业仍处于劣势，市场占有率低。但随着我国技术的进步，一大批国产厂家如，安康医疗、春立医疗、威高骨科正在奋起直追，在国家政策及集采的契机下，国产替代正在加速。

集采增强行业集中度，优胜劣汰

2021年9月，第二批国家组织高值医用耗材集采公布结果：人工髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，人工膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降价82%。

在集采大幅降价的影响下，人工关节万元时代已经结束，产品“水分”被进一步稀释，企业利润降低，让利于民的同时，对企业来说也带来一定的挑战。  

长久以来，我国骨科植入类医疗器械在国外巨头的影响下，竞争较为激烈，通过集采，国产厂商以利润换市场，头部企业市占率将进一步增大，行业集中度进一步提升，有利于行业的良性发展。

随着国内骨科手术机器人、3D打印技术以及新型材料研发速度加快，行业头部企业也在加快推进新技术的应用，提供更加优效的创新产品，通过产品创新实现差异化竞争，提升市场竞争力。

总结

随着市场需求的进步释放，在国家鼓励创新医疗器械发展的政策推动下，在集采背景下，未来，我国高端骨科医疗器械领域的投资、并购还会增多，良好的市场前景以及巨大的成长空间将为企业发展带来更大的动力。