从招标数据看内镜产业未来趋势

随着“健康中国”的理念深入人心，居民生活水平提高来带的日益增长的诊疗需求、分级诊疗制度的落地以及国家政策的扶持，再加上人口基数大，我国的内镜市场拥有广阔的增量空间。内镜产业或将迎来新的变革，以满足市场需求。

长期以来，我国的软性内镜领域被日系外资企业占据主要市场，外资市占率一度高达95%。不过，在国产器械一片向好的今天，国产内镜企业也逐渐开辟出一条属于自己的路，在这场激烈的市场争夺战里扩展属于国产企业的份额。

接下来我们通过医械数据云上统计的今年8-9月的“软性内镜”招投标数据，从品牌市场率、中标趋势、中标企业、中标数量、涉及注册证数量等几个维度入手，分析一下“软性内镜”前两个月的招投标情况中外资与内资企业的表现。

01市场稳步增长：2个月间采购额达25.65亿元！

据统计，在2022年8-9月间，共收集3019条软性内镜中标数据，涉及1204家采购单位和154个品牌商，采购数量和总额分别为2259件和25.65亿元。其中，已披露品牌的采购数量和金额分别为3002件和16.1亿元。

可以看到，我国内镜行业正加速发展，根据沙利文数据显示，2020年国内医用内镜市场规模231亿元，2030年预计将增长至624亿元，国内内镜将维持较高增速。

随着“健康中国”的理念深入人心，居民生活水平提高来带的日益增长的诊疗需求、分级诊疗制度的落地以及国家政策的扶持，再加上人口基数大，我国的内镜市场拥有广阔的增量空间。

02冲破垄断：国产品牌市占率进一步提升

根据统计的已披露的品牌与金额数据结果，2022年8-9月，外资企业仍占据领先地位，奥林巴斯的中标总额，中标总金额为8.5亿元；富士和豪雅紧随其后，中标总额分别2.6亿元和1亿元；其中在国产品牌排名中，澳华位列首位，中标金额为8740.9万元.

表1：2022年8-9月软性内镜品牌中标金额情况（top 10）

不难看出，内镜领域的“老大”奥林巴斯仍稳坐“头把交椅”，而富士和豪雅位居第二、第三，三家具有代表性的日系企业占据了67%的市场份额。令人欣喜的是，国产内镜表现也“渐入佳境”。国产内镜品牌市场份额总计突破14%，其中包括澳华、开立、迈瑞、欧普曼迪、优亿这几家国产品牌。国产市占比从曾经的个位数上升至两位数，增速良好，替代趋势已显。

03国产替代趋势明显或已显现，中标数量大幅提升

从中标项目数量上看，2022年8-9月份，奥林巴斯以629个；富士排名第二，数量为169个；卡尔史托斯排名第三，数量为119个。其中在国产品牌排名中，优亿则名列第一，数量为118个；澳华排名第二，数量为 89个。

毫无悬念，在中标数量方面，奥林巴斯与富士仍然位居第一第二，但是这里的第三位变成了卡尔史托斯，豪雅则掉落至第五名开外，日资合围霸占前三的局面被打破。至于内资品牌，除去第六位的豪雅，从第四位开始都是国产企业的身影，中标总共数量加起来达到了400个，占总比的19%。

以往国产品牌内镜的同质化比较严重，整体临床表现也有待改善。但这两年来讲，国产内镜的产品逐步在改善，已经具备一定的能力同进口产品较量。其实从中标量也可以看出，国产需求量比例不低，这也代表了临床对国产内镜的认可。

04注册证争夺战：外资与内资不分伯仲

根据统计的已披露的2022年8-9月数据显示，期间品牌获得注册证情况如下：奥林巴斯以46件位列第一；富士与豪雅紧随其后，分别为32件和23件，澳华以18件位居第4。

注册证代表着一家企业的研发实力与创新能力，日企三巨头占据前三位并不出乎意料，因为其入局早，并在CCD风行时期筑起了极高的技术壁垒，不过在CMOS兴起后，这一局面被打破，国产内镜企业借机快速崛起。从本次的数据可以看出，从第四位到第七位都是国产企业，说明国产内镜企业与外资之间的距离正在缩小，国产企业开始加大研发力度，将关键核心技术掌握在自己手中。

我们分析，短期内国产内镜产品还难以颠覆市场。软性内镜领域的技术升级曲线很长，外资企业入局较早，在这方面的投入大，而国内有实力或者说有意愿长期开展临床教育的企业相对少，本土品牌还有很长的路要走。但是数据显示，国产替代的浪潮已经来临，变化趋势逐渐显现，于国产内镜企业而言，未来的市场仍是一片广阔的蓝海。